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中國化工收購先正達獲中信銀行127億美元貸款支持
【中國化工收購先正達獲中信銀行127億美元貸款支持】在中國化工集團收購瑞士先正達(Syngenta)的巨額交易中,來自中信銀行等銀團的127億美元貸款已敲定。(澎湃)

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  在中國化工集團(下稱“中國化工”)收購瑞士先正達(Syngenta)的巨額交易中,來自中信銀行等銀團的127億美元貸款已敲定。

  據報道,由中信銀行牽頭的127億美元銀團貸款已于6月3日完成首層分銷,且超募了20%。以此推算,該銀團已獲152億美元的融資規模。

  據路透社此前報道,這筆127億美元的貸款,是迄今為止中信銀行最大的單筆貸款承銷額,相當于其過去10年在銀團貸款中總承貸額的一半。湯森路透LPC數據顯示,中信銀行自2006年5月以來承貸總額接近220億美元。

  今年2月3日,中國化工宣布已通過公開要約收購瑞士農化及種子公司先正達,收購價為430億美元。如果成功,這將是中國有史以來最大的海外并購。收購完成后,中國化工可獲得國際一流的農化、種子研發技術、品牌及渠道資源,并顯著提高其農業科技水平。但因政治等方面的因素,該收購能否成功,業內一直有不同的聲音。在融資方面,此前進展也是磕磕絆絆。

  消息稱,目前談成的融資形式是,450億美元的收購將以250億美元股權、200億美元貸款的形式進行。其中的200億美元貸款,為中信銀行牽頭125億美元左右銀團的貸款,及由匯豐控股牽頭75億美元左右的銀團貸款。

  中信銀行牽頭的銀團是有追索權的貸款,匯豐控股牽頭的銀團是無追索權的貸款。有無追索權貸款,一般跟項目擔保外有無額外擔保相關。

  目前,共有7家中外資銀行與中信銀行及信銀國際組成牽頭行及簿記行集團。其中包括興業銀行、上海浦東發展銀行、法國巴黎銀行、東方匯理銀行、瑞士信貸集團新加坡分行、法國外貿銀行香港分行及裕信銀行。此外,荷蘭合作銀行以牽頭行名義參加該項目。但在參與的三家中資銀行中,沒有一家國有大行。下一步,以上牽頭行及簿記行集團將按計劃推進二層銀團的分銷工作。

  此外,因美國農業部已同意加入政府工作小組,參與該項交易的審查,該交易將面臨著更多政府調查,同時也增加了更多的不確定性。為了等待監管機構的批準,先正達股東此前已批準中國化工把收購要約的最后期限推遲,從5月24日已推后到了7月18日。

(責任編輯:DF155)

發布時間:2016-06-12
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